Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT

Pytanie: Jak utworzyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Faktura VAT jest już możliwość generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K, które mają zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K stanowią zgrabne połączenie pliku JPK_VAT i e-deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.
W celu wygenerowania pliku JPK zgodnego z nową strukturą, należy otworzyć okno Rejestr VAT i z tej pozycji wybrać zakładkę Dane - Utwórz nowy jednolity plik kontrolny JPK_V7M (JPK_V7K). W zależności czy wybrano rejestr VAT miesięczny czy kwartalny tworzony jest dokument JPK_V7M lub JPK_V7K.



Po wybraniu opcji utworzenia JPK_V7M (JPK_V7K) następuje otwarcie okna edytora. W górnej części tego okna znajdują się następujące elementy:



- Wyślij dokument do urzędu - naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okienka zapisu pliku, w którym Użytkownik dokonuje wyboru metody podpisania pliku podczas wysyłki, a także ma możliwość sprawdzenia zgodności pliku JPK_V7M/JPK_V7K ze schematem. Dopiero w kolejnym kroku, po wskazaniu metody podpisu, następuje wysyłka pliku na serwer Ministerstwa Finansów.
- Rejestr wysłanych dokumentów - wyświetla tabelę z informacjami o wszystkich dokumentach wysłanych z programu do systemu e-Deklaracje, obejmującą m.in.: status wysłanego dokumentu oraz możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (czyli UPO).
- Przelicz formularz - kliknięcie tego przycisku powoduje, że program odświeża plik JPK wczytując na nowo wszystkie informacje: zarówno dane podatnika, jak i dane poszczególnych dokumentów z Rejestrów VAT. Uwaga! Przeliczenie formularza spowoduje usunięcie wszystkich zmian dokonanych ręcznie przez Użytkownika, również usunięcie dodanych ręcznie dokumentów.
- Paragony - w zależności od preferencji możliwy jest wybór jednej z trzech opcji: "Nie uwzględniaj raportów fiskalnych" (wskazany domyślnie), "Uwzględniaj dobowe raporty fiskalne" lub "Uwzględniaj miesięczne raporty fiskalne".


Edytor pliku JPK_V7M (JPK_V7K) składa się z trzech głównych widoków. Wyboru widoku dokonuje się poprzez kliknięcie w jedną z zakładek po prawej stronie:

1) Zakładka Deklaracja podatku od towarów i usług zawiera informacje, które do tej pory były uwzględniane na deklaracjach VAT-7 i VAT-7k:
- dane podatnika (pobierane z "Konfiguracji programu"),
- pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
- informacje podsumowujące (liczba wierszy oraz sumy podatku należnego i naliczonego).
Każdą z pozycji można modyfikować.



2) Zakładka Ewidencja podatku należnego zawiera listę transakcji wypełnianą automatycznie w oparciu o dane z Rejestru VAT sprzedaży z wskazanego okresu. Poszczególne pozycje można dowolnie edytować po dwukrotnym kliknięciu myszką lub za pomocą przycisku Zmień znajdującego się pod tabelą. Istnieje możliwość dodania dokumentu poprzez użycie przycisku Dodaj.



3) Zakładka Ewidencja podatku naliczonego jest pustą tabelą w Fakturze VAT, gdyż w tym programie nie są wprowadzane dokumenty zakupowe. Istnieje jednak możliwość ręcznego dodania dokumentu w tej tabeli poprzez użycie przycisku Dodaj. Po dokonaniu zapisu dane są pamiętane w kontekście danego miesiąca.





Wysyłka pliku JPK_V7M (JPK_V7K)

Aby dokonać wysyłki oraz ewentualnie sprawdzenia pliku ze schematem należy użyć opcji Wyślij dokument do urzędu. Opcja wysyłki jest obecnie zablokowana i możliwość jej użycia pojawi się 1. sierpnia 2020 roku.

Wprowadzenie opcji tworzenia pliku JPK_V7M (JPK_V7K) ma na celu przedstawienie Użytkownikom programów Pakietu Przedsiębiorcy nowej struktury JPK już teraz i zapoznanie z jej działaniem nim stanie się obligatoryjna.