Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn
Pytanie: Jak wystawić fakturę korygującą (korektę)?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W celu skorygowania faktury należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Koryguj na pasku narzędzi (lub opcję Koryguj dokument pod prawym przyciskiem myszy: 
W wyniku tego program utworzy okno korekty faktury, w którym zostaną wczytane wszystkie dane z pierwotnej faktury. Automatycznie zostanie też wpisana aktualna data oraz kolejny numer faktury korygującej.
Poniżej należy uzupełnić pole Powód korekty wybierając jedną z opcji z rozwijanej listy lub wpisując inny powód.
W następnym kroku należy wskazać Typ skutku korekty (jest to nowe pole obowiązkowe przy wysyłce korekty do KSeF). Przewidziane są trzy możliwości:
1) Korekta skutkująca w dacie faktury pierwotnej (wsteczna) - gdy przyczyna istniała momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. błąd w cenie, ilości, stawkach VAT, w danych nabywcy).
2) Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej (bieżąca): dla nowych okoliczności (np. rabat, zwrot towaru).
3) Korekta skutkująca w dacie innej (mieszana) - gdy dla różnych pozycji faktury korygującej data ujęcia jest różna lub gdy zasady rozliczenia są nietypowe.
Aby skorygować dane towaru/usługi, należy zaznaczyć właściwą pozycję i wybrać przycisk Zmień. Zostanie wyświetlone okienko z domyślnie wyświetloną zakładką Dane po korekcie, w której można skorygować dane w każdym z dostępnych pól, m.in. nazwę, ilość, cenę, stawkę VAT czy rabat.
Poniższy przykład dotyczy zwrotu towaru (lun rezygnacji z zakupu), dlatego w polu Ilość zostało wpisane "0":
Po kliknięciu przycisku Zmień program wyliczy kwotę do zwrotu (lub do dopłaty w przypadku zwiększenia ilości lub ceny).
Korekta kursu waluty
(dotyczy dokumentów: faktura walutowa, faktura eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa)
Prawidłowy kurs (po korekcie) powinien być wskazany w zakładce Waluta - należy wybrać datę kursu, a program wczyta tabelę kursową i kurs z wskazanego dnia:
W zakładce Kurs przed korektą należy pozostawić kurs zastosowany na pierwotnej fakturze (czyli np. nieprawidłowy).
Korekta kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu w złotych.
