Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn
Pytanie: Jak wystawić fakturę korygującą (korektę)?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W celu skorygowania faktury należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Koryguj na pasku narzędzi (lub opcję Koryguj dokument pod prawym przyciskiem myszy: 
W wyniku tego program utworzy okno korekty faktury, w którym zostaną wczytane wszystkie dane z pierwotnej faktury. Automatycznie zostanie też wpisana aktualna data oraz kolejny numer faktury korygującej. Poniżej należy uzupełnić pole Powód korekty wybierając jedną z opcji z rozwijanej listy lub wpisując inny powód:
Aby skorygować dane towaru/usługi, należy zaznaczyć właściwą pozycję i wybrać przycisk Zmień. Zostanie wyświetlone okienko z domyślnie wyświetloną zakładką Dane po korekcie, w której można skorygować dane w każdym z dostępnych pól, m.in. nazwę, ilość, cenę, stawkę VAT czy rabat.
Poniższy przykład dotyczy zwrotu towaru (lun rezygnacji z zakupu), dlatego w polu Ilość zostało wpisane "0":
Po kliknięciu przycisku Zmień program wyliczy kwotę do zwrotu (lub do dopłaty w przypadku zwiększenia ilości lub ceny).
Korekta kursu waluty
(dotyczy dokumentów: faktura walutowa, faktura eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa)
Prawidłowy kurs (po korekcie) powinien być wskazany w zakładce Waluta - należy wybrać datę kursu, a program wczyta tabelę kursową i kurs z wskazanego dnia:
W zakładce Kurs przed korektą należy pozostawić kurs zastosowany na pierwotnej fakturze (czyli np. nieprawidłowy).
Korekta kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu w złotych.
Instrukcja dla Sprzedaży i Magazynu w wersjach 5.xxx
W oknie Rejestr faktur należy wybrać fakturę, która ma być skorygowana (zaznaczyć ją na niebiesko) i kliknąć przycisk Koryguj:
Korekta ilości, ceny, rabatu lub stawki VAT
Jeśli korekta dotyczy ilości (zwrotu), ceny, rabatu lub stawki VAT, należy zaznaczyć korygowaną pozycję i wybrać przycisk Zmień w sekcji z wyszczególnionymi towarami/usługami:
A następnie w okienku edycji wybranego towaru/usługi należy zmienić odpowiednie wartości w części "Parametry sprzedaży po korekcie" (np. ilość, cenę, rabat):
W przypadku zwrotu towaru należy w polu Ilość wpisać "0" (lub odpowiednio zmniejszyć ilość towaru), co spowoduje utworzenie korekty na kwotę ujemną.
Korekta kursu waluty
Jeśli korekta dotyczy kursu waluty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym polu w sekcji Zestawienie VAT i z menu kontekstowego wybrać opcję "Koryguj kurs walutowy po korekcie":
Następnie w okienku dialogowym wybrać poprawną datę kursu i potwierdzić przyciskiem Zmień:
Zmiana kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.
Wskazanie przyczyny korekty
Na fakturze korygującej należy wskazać odpowiednią przyczynę korekty w sekcji Dane dokumentu - Faktura VAT:
Na rozwijanej liście znajduje się kilka najczęstszych powodów, inne można dodać klikając znajdującą się obok niebieską ikonkę lub w zakładce Słowniki -> Powody korekty.
