Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Nabywca (Podmiot 2) i Odbiorca (Podmiot 3) na fakturze KSeF

Poniżej znajduje się wyjaśnienie w jaki sposób w programie Sprzedaż i Magazyn można dodać poszczególne rodzaje nabywców (Podmiot 2) i odbiorców (Podmiot 3), aby mieli określone oznaczenia w KSeF.

Domyślnie na fakturach wystawianych w programie każdy Nabywca (Podmiot2) ma znacznik jednostki podrzędnej JST "2" ("Nie").
Aby Nabywca (Podmiot2) miał znacznik jednostki podrzędnej JST "1" ("Tak"), należy w oknie faktury otworzyć zakładkę Ustawienia i zaznaczyć opcję Jednostka samorządu terytorialnego:

W przypadku częstego wystawiania faktur dla danego nabywcy, można na stałe wpisać jego dane w oknie Kontrahenci i w zakładce Indywidualne ustawienia zaznaczyć opcję Jednostka samorządu terytorialnego. Dzięki temu po wczytaniu kontrahenta na fakturę znacznik jednostki podrzędnej JST będzie automatycznie zaznaczony na tej fakturze.

Domyślnie na fakturach wystawianych w programie każdy Nabywca (Podmiot2) ma znacznik członka GV "2" ("Nie").
Aby Nabywca (Podmiot2) miał znacznik członka GV "1" ("Tak"), należy w oknie faktury otworzyć zakładkę Ustawienia i zaznaczyć opcję Członek grupy VAT:

Można też na stałe zdefiniować nabywcę w oknie Kontrahenci zaznaczając mu opcję Członek grupy VAT w zakładce Indywidualne ustawienia. Dzięki temu po wczytaniu tego kontrahenta na fakturę znacznik członka grupy VAT będzie automatycznie zaznaczony na tej fakturze.

Sekcja jest wypełniana gdy na fakturze obok danych nabywcy mają się znaleźć również dane odbiorcy (np. oddział firmy, jednostka podległa samorządowi).
Dane Podmiotu 3 jako odbiorcy faktury należy wpisać/wczytać na fakturze w zakładce Odbiorca. Dodatkowo należy wybrać rolę odbiorcy z listy dostępnych opcji:

• - Jednostka samorządowa (rola nr 8) - np. szkoła, przedszkole
• - Jednostka wewnętrzna, oddział lub filia nabywcy, która nie jest samodzielnym podatnikiem (rola nr 2)
• - Podmiot dokonujący płatności (rola nr 6) - podmiot regulujący zobowiązanie za nabywcę.
• - Członek grupy VAT (rola nr 10)
• - Pracownik (rola nr 11) - pracownik dokonującego zakupu (np. w ramach delegacji).
• - Faktor (rola nr 1) - podmiot finansujący transakcję.

Pole IDWew jest uzupełniane, gdy kontrahent wymaga umieszczenia 5-cyfrowego numeru wewnętrznego (nr oddziału).

W celu wpisania IDWew w programie Sprzedaż i Magazyn, należy na fakturze w zakładce Odbiorca podać NIP odbiorcy w formacie XXXXXXXXXX-YYYYY, gdzie X to NIP, a Y to 5 cyfrowy numer wewnętrzny (z zerami wiodącymi).

GLN (Global Location Number) to międzynarodowy identyfikator nadawany przez organizację GS1, służący do jednoznacznego identyfikowania podmiotów, lokalizacji i jednostek organizacyjnych w obrocie gospodarczym.
Numeru GLN nie można wpisać bezpośrednio na oknie faktury, należy go przypisać do kontrahenta w oknie Kontrahenci w zakładce Dane firmy:

Jeśli na dokumencie (w zakładce Nabywca lub Odbiorca) zostanie wybrany kontrahent ze zdefiniowanym numerem GLN, to GLN zostanie również przepisany na fakturę i umieszczony na wydruku dokumentu oraz na fakturze ustrukturyzowanej dla KSeF.

Niekiedy kontrahent wymaga, aby na fakturze znalazły się dane nabywcy oraz dwóch (lub większej liczby) podmiotów 3. Program Sprzedaż i Magazyn umożliwia dodanie wielu podmiotów trzecich i przypisanie do nich różnych ról.
Aby włączyć taką funkcjonalność w programie, należy otworzyć okno Konfiguracja, następnie zakładkę Kontrahenci i zaznaczyć parametr "Umożliwiaj wskazanie wielu podmiotów trzecich na dokumencie" i zapisać zmiany:

W efekcie na dokumentach pojawi się dodatkowa zakładka Podmioty trzecie, w której można umieścić dane dodatkowych podmiotów po kliknięciu na przycisk Dodaj: