Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT
Pytanie: Jak wystawić fakturę korygującą (korektę)?
POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W oknie
Dokumenty należy zaznaczyć fakturę, która ma być skorygowana, i kliknąć przycisk
Koryguj (lub opcję
Koryguj dokument pod prawym przyciskiem myszy:
W wyniku tego program utworzy okno korekty faktury, w którym zostaną wczytane wszystkie dane z pierwotnej faktury. Automatycznie zostanie też wpisana aktualna data oraz kolejny numer faktury korygującej. Poniżej należy uzupełnić pole
Powód korekty wybierając jedną z opcji z rozwijanej listy lub wpisując inny powód:
Aby skorygować dane towaru/usługi, należy zaznaczyć właściwą pozycję i wybrać przycisk
Zmień. Zostanie wyświetlone okienko z domyślnie wyświetloną zakładką
Dane po korekcie, w której można skorygować dane w każdym z dostępnych pól, m.in. nazwę, ilość, cenę, stawkę VAT czy rabat.
Poniższy przykład dotyczy zwrotu towaru (lun rezygnacji z zakupu), dlatego w polu
Ilość zostało wpisane "0":
Po kliknięciu przycisku
Zmień program wyliczy kwotę do zwrotu (lub do dopłaty w przypadku zwiększenia ilości lub ceny).
Korekta kursu waluty (dotyczy dokumentów: faktura walutowa, faktura eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa)
Prawidłowy kurs (po korekcie) powinien być wskazany w zakładce
Waluta - należy wybrać datę kursu, a program wczyta tabelę kursową i kurs z wskazanego dnia:
W zakładce
Kurs przed korektą należy pozostawić kurs zastosowany na pierwotnej fakturze (czyli np. nieprawidłowy).
Korekta kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu w złotych.
Instrukcja dla Faktury VAT - wersje 5.xxx
W oknie
Rejestr faktur należy zaznaczyć fakturę, która ma być skorygowana, i kliknąć przycisk
Koryguj:
Korekta ilości, ceny, rabatu lub stawki VAT Jeśli korekta dotyczy ilości (zwrotu), ceny, rabatu lub stawki VAT, należy zaznaczyć korygowaną pozycję i wybrać przycisk
Zmień w sekcji z wyszczególnionymi towarami/usługami:
A następnie w okienku edycji wybranego towaru/usługi należy zmienić odpowiednie wartości w części "
Parametry sprzedaży po korekcie" (np. ilość, cenę, rabat):
W przypadku zwrotu towaru należy w polu
Ilość wpisać "0" (lub odpowiednio zmniejszyć ilość towaru), co spowoduje utworzenie korekty na kwotę ujemną.
Korekta kursu waluty (dotyczy dokumentów: faktura walutowa, faktura eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa)
W celu skorygowania kursu waluty należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na białym polu w sekcji
Zestawienie VAT i z menu kontekstowego wybrać opcję "
Koryguj kurs walutowy po korekcie":
A następnie w okienku dialogowym wybrać poprawną datę kursu i potwierdzić przyciskiem
Zmień:
Zmiana kursu skutkuje przeliczeniem wartości dokumentu po korekcie w przeliczeniu na złotówki.
Wskazanie przyczyny korekty Na fakturze korygującej należy wskazać odpowiednią przyczynę korekty w sekcji
Dane dokumentu - Faktura VAT:
Na rozwijanej liście znajduje się kilka najczęstszych powodów, inne można dodać klikając znajdującą się obok niebieską ikonkę lub w zakładce
Słowniki -> Powody korekty.