Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jak utworzyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Księga jest już możliwość generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K, które mają zastąpić dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K stanowią zgrabne połączenie pliku JPK_VAT i e-deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Pliki JPK zgodne z nową strukturą można utworzyć na kilka sposobów:

1) W dowolnym głównym oknie programu należy wybrać z menu główego Dane - Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK):


następnie zaznaczyć opcję Rejestry VAT i deklaracja (JPK_V7K):


a w kolejnym okienku dialogowym wskazać miesiąc, za który ma być utworzony plik:





2) Z poziomu okna Podatki - Podatek VAT - Dodaj - Edytuj deklaracje VAT - JPK_V7M (JPK_V7K) (w przypadku kwartalnego rozliczania VAT należy jeszcze wybrać dany miesiąc kwartału)




3) Z poziomu okna Podatki - Podatek VAT - [ istniejący wpis podatkowy ] - Deklaracje VAT - JPK_V7M (JPK_V7K)... (w przypadku kwartalnego rozliczania VAT należy jeszcze wybrać dany miesiąc kwartału).


Po wybraniu opcji utworzenia JPK_V7M (JPK_V7K) następuje otwarcie okna edytora. W górnej części tego okna znajdują się trzy przyciski:



- Wyślij dokument do urzędu - naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okienka zapisu pliku, w którym Użytkownik dokonuje wyboru metody podpisania pliku podczas wysyłki, a także ma możliwość sprawdzenia zgodności pliku JPK_V7M/JPK_V7K ze schematem. Dopiero w kolejnym kroku, po wskazaniu metody podpisu, następuje wysyłka pliku na serwer Ministerstwa Finansów.
- Rejestr wysłanych dokumentów - wyświetla tabelę z informacjami o wszystkich dokumentach wysłanych z programu do systemu e-Deklaracje, obejmującą m.in.: status wysłanego dokumentu oraz możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (czyli UPO).
- Przelicz formularz - kliknięcie tego przycisku powoduje, że program odświeża plik JPK wczytując na nowo wszystkie informacje: zarówno dane podatnika, jak i dane poszczególnych dokumentów z Rejestrów VAT. Uwaga! Przeliczenie formularza spowoduje usunięcie wszystkich zmian dokonanych ręcznie przez Użytkownika, również usunięcie dodanych ręcznie dokumentów.


Edytor pliku JPK_V7M (JPK_V7K) składa się z trzech głównych widoków. Wyboru widoku dokonuje się poprzez kliknięcie w jedną z zakładek po prawej stronie:

1) Zakładka Deklaracja podatku od towarów i usług zawiera informacje, które do tej pory były uwzględniane na deklaracjach VAT-7 i VAT-7k:
- dane podatnika (pobierane z "Konfiguracji programu"),
- pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
- informacje podsumowujące (liczba wierszy oraz sumy podatku należnego i naliczonego).
Każdą z pozycji można modyfikować.



2) Zakładka Ewidencja podatku należnego zawiera listę transakcji wypełnianą automatycznie w oparciu o dane z Rejestru VAT sprzedaży z wskazanego okresu. Poszczególne pozycje można dowolnie edytować po dwukrotnym kliknięciu myszką lub za pomocą przycisku Zmień znajdującego się pod tabelą. Istnieje możliwość dodania dokumentu poprzez użycie przycisku Dodaj.



3) Zakładka Ewidencja podatku naliczonego zawiera dokumenty przeniesione z Rejestru VAT zakupów. Poszczególne pozycje można edytować po dwukrotnym kliknięciu myszką lub za pomocą przycisku Zmień znajdującego się pod tabelą. Istnieje możliwość dodania dokumentu poprzez użycie przycisku Dodaj. Po dokonaniu zapisu dane są pamiętane w kontekście danego miesiąca.





Wysyłka pliku JPK_V7M (JPK_V7K)

Aby dokonać wysyłki oraz ewentualnie sprawdzenia pliku ze schematem należy użyć opcji Wyślij dokument do urzędu. Opcja wysyłki jest obecnie zablokowana i możliwość jej użycia pojawi się 1. sierpnia 2020 roku.

Wprowadzenie opcji tworzenia pliku JPK_V7M (JPK_V7K) ma na celu przedstawienie Użytkownikom programów Pakietu Przedsiębiorcy nowej struktury JPK już teraz i zapoznanie z jej działaniem nim stanie się obligatoryjna.